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逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多的指示…
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受法官陷害被迫流放他乡15年的陶德回到伦敦后，满心的怒火只想复仇。他的妻子已经不知所踪，而女儿乔安娜则被法官当作养女囚禁在深宅大院。陶德遇到了馅饼店老板娘洛薇特夫人，也是一直爱恋他的女人。在馅饼店楼上，陶德重新开张了他的理发店。渐渐的馅饼生意好了起来，只是烟筒里不断冒出恶臭的黑烟。理发店的客人也很多，却很少见到有人走出来…
