雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的…

几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（詹姆斯·斯派德）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局“自首”，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联…