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本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托,于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托,身边只有四位好朋友:美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入,但他的好友在意的并不是他的外型,而是它高贵的内心。
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地府新任大BOSS阎王竟然是个少女,更要命的是这位少女超级怕鬼!为了成为合格接班人、守护千百年来阎王的职责,新阎王阎小罗要挑战自己的恐惧,完成试炼,和东西方各路鬼神较量。在一次次明争暗斗中,阎小罗逐渐成长,伙伴和队伍不断壮大。