本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

19世纪的纽约，上流阶层的人士有着一套自己的判断标准和生活规则，要求体面、得体。年轻律师纽伦将会因为与千金小姐梅的订婚而跨入其中。然而在订婚前夕，他认识了梅的表姐、刚刚离婚自欧洲回到纽约的艾兰，二人一见如故，情愫顿生。然而艾兰的大胆行为和追求自我的作风是不被那个上流社会所接纳和允许的，在大家的眼中她是一个讨人厌的怪物。

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音乐巨匠贝多芬去世，学生辛德勒在他的遗物中发现三封情书，写明给“永恒的爱人”，且贝多芬的所有财产也留给这位神秘女士，辛德勒至此踏上寻访这位“永恒爱人”的路途，希望能够完成先师遗志。他的拜访对象包括维也纳的茱莉亚、匈牙利的女伯爵安娜、住在德国的乔安娜等，一段段往事在辛德勒面前展开，关于他恩师的内心和感情世界，原来有那么多…