清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因与孙子巴吾东被迫带领探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。途中，狡猾的毕齐柯夫识破了依卜拉欲将探险队拖垮的计划…

阿凡提是维吾尔族民间传说中的人物，他周游世界，专爱打抱不平。在肉孜节的前一天，阿凡提回到心爱的故乡。他把自己过节用的油送给了一个可怜的穷女孩，只好向百户长借油，贪婪的百户长竟把醋借给了阿凡提。正巧百户长突然牙痛得满地打滚，阿凡提就用百户长的油和辣椒做成“药”给百户长治病，使他自作自受。