清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因与孙子巴吾东被迫带领探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。途中，狡猾的毕齐柯夫识破了依卜拉欲将探险队拖垮的计划…

满清政府倒是倒台了，可是洋人、军阀、革命军你方唱罢我登场，在古老的华夏大地上演连场精彩却又无比沉重的大戏。熙熙攘攘的舞台上下，连平头老百姓也不自觉被卷入其中。老北京海王村，周彝贵（李成儒 饰）从师父手中接过古玩店尚珍阁，他谨记师父教诲凭着一颗良心做生意，同时小心周旋在各方势力中间。另一边厢，八旗子弟富嗣隆（张铁林 饰）倒…

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛…