奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

故事主要围绕着想要学会强大法术的小狐狸狐桃桃展开，她在前往桃花村拜师的路上结识了爱发明的小竹鼠竹满满，两个新朋友结伴来到桃花村，认识了开大茶铺的老顽童土地爷爷。为了跟土地爷爷学法术，两个伙伴留下来帮助土地爷爷打理大茶铺，决心要将冷清的桃花村恢复以往的热闹……

费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉…