奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。一眉道长和一群年轻…

浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后，按照地图上的指示顺利来到了童话城。而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一，利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间，要和浩昊做最后的决斗。在童话城里，正邪双方再次展开了斗智斗勇，浩昊夺得了“王者之剑”，可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”，双方一起来到童话城的顶峰望天涯，共同争夺…