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飞龙镖局李飞龙(黄宗迅 饰)在蒙面采花贼臂上刻剑痕,以示惩戒,想不到此贼实为其对门万安镖局王天彪(王侠 饰)。后李飞龙要保林太守的玉观音镖到洛阳,行前嘱托王天彪照顾镖局及妻儿,王天彪得其所哉,先玷污李之继室,及杀飞龙镖局众徒,更伏兵袭击李飞龙一行。李飞龙死里逃生,请师侄赵英杰(宗华 饰)保护女儿李燕娘。
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大同府著名银号福来钱庄,内储黄金逾百万两,使各方贼寇垂涎。独脚大盗滕奇影(罗烈饰)本欲邀钱庄护院文礼贤(陈骏饰)合谋,将钱庄金银据为己有,但文严拒;滕转向白氏姊妹玉燕(凌波饰)及玉莺(汪萍饰)着手,共谋劫金大举……
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九十年代,东北小城,年轻工人关键(庹宗华 饰)到公安局检举自己母亲是杀人犯,揭开一段尘封往事。天寒地冻的东北小村庄,关键家里母亲(斯琴高娃 饰)做豆腐卖豆腐,父亲(马精武 饰)在当地小学做校长,表面威严正义,在家却对妻子儿子粗鲁打骂。任劳任怨忍气吞声的母亲,在一场意外中认识了林场工人刘大贵(巍子 饰),大贵和母亲慢慢熟悉,…